6月4日(木) 分　ポンド下落、ECB政策金利1.00％据え置き、BOE0.50％据え置き、BOC0.25％据え置き、ブラウン英首相辞任のうわさ(？)、新規失業保険申請件数

スワン豪財務相
豪のコモディティー価格は下落している。 豪経済は困難な時期に直面している。

ヒルデブランドSNB副総裁
景気はターニングポイントに近いようだ。 失業率の急激な悪化を防ぐ必要ある。 ここまでのところ、スイスの個人消費は活発だ。

スワン豪財務相
第1四半期の豪GDPは政府の経済見通しの上振れリスクを示す。 しかし、先行きが困難な状況に変わりはない。

フィッチ
世界経済は今年下半期に安定に向かう見込み。 経済のV字回復は難しいだろう。 英国、米国はAAA格付けを維持すると信頼している。 中国が米国債から手を引いていると証拠はない。

白川日銀総裁
長期国債オペはあくまで金融調節円滑化が目的、財政ファイナンス支援ではない。 長期金利安定のために財政バランス維持すること大事。

与謝野財務相 ： 日本の財政構造は金利上昇に極めて脆弱、深刻な問題。

スティーブンスRBA総裁
必要ならば、RBAは引続き利下げを焦点に。 RBAは追加利下げに対し慎重になる必要ある。 一段の金融緩和の余地は残っている。 現行の金融政策の意図は債務コストを引き下げ、需要を支えること。 豪の石炭に対する中国の需要、上昇している。 金融機関は家計向け融資に慎重になっている。 豪のインフレ率は当面低下するだろう。 個人消費は更に弱まるだろう。 企業投資は低下している。 豪は中国経済回復の恩恵受ける。 第2四半期のGDPは抑制される可能性。 個人消費は景気対策の効果が薄れることで今後2～3ヶ月さらに低迷する可能性。 理事会は金利をゼロへ引き下げる必要はないと考える。

日経平均9668.96(-72.71)円、TOPIX 910.99(-3.51)。

ユンカー・ユーログループ議長
ユーログループ内での役割をまだ終えていない。 マーケットには多くの不合理がある。 ルクセンブルク財務相の職に関しての予定は、ユーログループ議長を辞めなければならないことを意味しない。

BOE
政策金利を0.50％に据え置くことを決定。 資産買い入れプログラムの規模を1250億ポンドに据え置き。 量的緩和プログラムを完了するにはあと2ヶ月必要、規模は見直し中。

英政府 ： ブラウン英首相辞任の噂は、まったく馬鹿馬鹿しいものである。

トリシェECB総裁
現在の主要金利は適切な水準。 物価動向は抑制された状態が続くとの見通しを確認。 2009年下期の経済活動は上期に比べ落ち込みが和らぐ見通し。 中長期的なインフレ期待を示す指標はしっかり抑制されている。 最近のデータは信用の伸び鈍化を示している。 中期的な物価の安定は維持できる見通し。 最近の経済活動は回復したが、水準は低い。 2010年半ばまでには四半期の成長率がプラスになる見通し。 年内の経済成長はマイナスになるがその度合いは和らぐ。 スタッフ予想の下方修正、前年からのネガティブな持ち越し効果や第1四半期の低迷によるもの。 来年の景気回復見通しは、景気を支える対策を反映。 景気見通しのリスクはおおむね均衡している。 景気対策はポジティブなリスク要因、信頼感は急速に回復する可能性。 世界経済の好ましくない動向や不均衡が下方リスク要因。 インフレ率は今年半ば頃までマイナスが続き、その後は上昇する見通し。 インフレ率は2009年末までにプラス圏に戻る見通し。 インフレ期待をしっかり抑制することが重要。 コモディティ価格の上昇がインフレの上方リスク。

ECBスタッフ見通し
2009年ユーロ圏GDP伸び率見通しは、-5.1～-4.1％、(前回：-3.2％～-2.2％)。 2010年ユーロ圏GDP伸び率見通しは、-1.0～0.4％、(-0.7％～0.7％)。 2009年ユーロ圏インフレ率見通しは、0.1～0.5％、(0.1～0.7％)。 2010年ユーロ圏インフレ率見通しは、0.6～1.4％、(0.6～1.4％)。 前回のECBスタッフ見通し。

トリシェECB総裁
600億ユーロの債券を購入する(カバードボンドについて)。 購入対象はユーロ圏全体の債券。 600億ユーロの購入は直接購入の形で行う。 発行市場と流通市場の双方で買い入れる。 債券は担保として適格なものである必要。 債券はUCITの正式な定義に準じたものである必要。 債券は5億ユーロ、あるいはそれ以上の価値が必要。 債券は主要格付け機関からAAあるいはそれと同等の格付けを得ている必要。 買い入れは7月から開始、2010年6月末までに完了する見通し。

ピアナルト・クリーンブランド地区連銀総裁
経済における一部の根強い不均衡により、回復のスピードは緩やか。 国内生産や販売は、今年下半期に徐々に回復に向かうだろう。 GDPに占める個人消費の割合が、今後70％まで回復することは無い。 インフレ率の上昇を予想することは当たり前だ。 インフレの抑制はFRBの責務で、FRBの次の課題はインフレが根付くのを未然に回避すること。

BOC声明文
カナダドルのこれまでにない急騰を用心し、金利を据え置いた。 2010年第2四半期まで、金利を据え置くことを明言。 非伝統的措置については言及しない。 ここ最近の金融状況の大きな改善と、商品価格、そして消費の改善を表している。 カナダドル高は商品価格の上昇と弱い米ドルを反映。 マクロ経済のリスクはおおよそバランスが取れており、インフレリスク見通しは下落傾向。 強いカナダドルはポジティブな要素を相殺。 低い金利の中、相当に柔軟性のある金融政策を引き続き行う。 4月以降のレポートによると生産高・インフレ見通しは概して一致したものである。 世界経済、カナダ経済の回復は引き続き、通常よりも弱いものになると予想。

トリシェECB総裁
あらゆる動向を引き続き非常に注意深く監視していく。 金融政策は引き続き家計を支援していく。 銀行はさらに資本を強化し、政府の対策を利用する必要。 ECBの利下げは引き続き経済に浸透している。 債券の買い入れ対象は3～10年物に集中する。 出口戦略は最も重要と考えている。 量的緩和とは呼ばない。 われわれは常に警戒している。 今回の決定は全会一致。 前月の理事会での資産買い入れに関する議論にはコメントせず。 現段階ではこれ以上の決定はない(買い入れた債券を不胎化するのかとの質問に)。 現在の金利が必ずしも最低水準だとは決めていない。 何か決めた時にはそれを伝える(カバードボンドについて)。 600億ユーロと決めた、それ以上言う事はない(債券買い入れ額拡大に関する質問に)。 状況を注視している(バルト海諸国に関する質問に)。 債券利回りの上昇は長期的なインフレ見通しも一因。 コメントしない(ラトビア通貨切り下げの可能性について)。 ラトビアは通貨を変更せずに適切な決定を下すと確信。 銀行監督システムは非中央集権的、各国当局に委ねる(ストレステストについて)。 米当局が強いドルが利益にかなうと言うことが非常に重要。 強いドルが米国の利益にかなうとの考えを大いに評価する。 短期金融市場のスプレッドはリーマン破綻前の状態にある。 5年物フォワード指標は物価安定を示している。 メルケル独首相に対してはECBの独立性について明確に話した。 メルケル独首相はECBの独立性を支持することを確認した。 デフレリスクは変化していない。 大半の専門家の見方では、2010年第1四半期のGDP伸び率がゼロ％になる。 環境が回復すれば、迅速に流動性を吸収する。 M3伸び率の鈍化ペースは以前ほどではなくなっている。

トリシェECB総裁
ユーロ圏で発行された債券の大部分は購入の資格を得る。 経済見通しは第4・第1四半期の結果を受け下方修正された。 現状の金利が最低であると決定していないが、いまのところ適切。 すべての政策決定にあたりECBに圧力はなく、我々の判断。

NYダウ8750.24(74.96)$、FT100 4386.94(3.52)、DAX 5064.80(10.27)。

米2年債0.95％、米10年債3.70％。

金982.30(16.70)$、WTI原油68.81(2.69)$。

ポンドが売られる。

ブラウン首相辞任のうわさもあって、ポンドが急落する場面があった。ポンドドルは、1.61付近まで300ポイントほど下落する。リオティントとチャイナルコの出資交渉破談の影響や、実際のフローも出ていたようで、大きな下落となったようです。豪ドルも売られていました。

BOEは、政策金利を0.50％で据え置き、資産買い入れ規模も1250億ポンドに据え置きとなる。

ECBも1.00％で据え置く。7月から600億ユーロのカバードボンドを購入する。

トリシエECB総裁会見は、・現在の主要金利は適切な水準・600億ユーロのカバードボンド購入・現状の金利が最低であると決定していないがいまのところ適切・量的緩和は行っていないし量的緩和に乗り出してもいない・米当局が強いドルが利益にかなうと言うことが非常に重要、などとなる。

ECBスタッフによる2009年ユーロ圏GDP伸び率見通しは、前回の-3.2％～-2.2％から、-5.1～-4.1％へ修正される。

アメリカの新規失業保険申請件数の総受給者数は、1月以来初めての減少となる。

BOCの声明文では、強いカナダドルはポジティブな要素を相殺とありました。

NYダウは上昇、債券利回りも上昇する。

ポンドドルは1.64台から1.61付近まで下落、ポンド円は155円台へ、ポンドスイスフランは1.72台へユーロポンドは0.88台となる。

ユーロドルは1.40代後半まで下落後戻す。

豪ドル・ドルは、0.79付近まで下落後戻す。

ドル円は、200日移動平均付近の96円後半まで上昇する。円も売られていました。

アイスランド中銀は、政策金利を13.0→12.0％へ引き下げる。

ゴールドマンサックスは、年末の原油を85ドルへ修正したそうです。

WTI原油は、一時69.60ドルまで上昇する。金も戻す。

円売り、ドル円97円、ユーロ円135円、カナダドル円87円、ポンド円154円のせ、S&P NZ格付け見通し引き上げ安定的、SARB政策金利8.50→7.50％、WTI原油65ドルのせ、銀15ドルのせ、南アランド円12円のせ、日10年債1.50％,GMから1週間。

ECB政策金利1.25→1.00％へ引き下げ・カバードボンド買入決定など、BOE政策金利0.50％据え置き・資産買い入れ500億ポンド拡大、米10年債3.33％、ストレステスト結果、新規失業保険申請件数60.1万件、日経平均年初来高値更新、豪・乳4月雇用統計から4週間。

SNB政策金利0.50→0.25％へ引き下げ(0.0～0.75％) 対ユーロで更なるスイスフラン高を阻止・介入、円買い円売り、バンクオブアメリカ1・2月黒字、米2月小売売上高-0.1％、新規失業保険申請件数65.4万件、TOPIX 700から12週間。

ECB政策金利0.25％引き上げ4.25％、トリシエECB総裁 no bias、米6月雇用統計 失業率5.5％ NFP-6.2万人、米6月ISM非製造業指数NMI 48.2(景況指数49.9)、スイスフラン円105円、AUD/NZD1.27、WTI原油145.29$(終値)145.85$から48週間。

ドル円1995年11月以来12年4ヶ月ぶり100円われ、金1000$、ユーロドル1.56、ドルスイスフラン1.01、WTI原油111$、上海総合株価指数4000われから64週間。

BOEが政策金利を5.75％へ引き上げてから100週間。

米10年債利回りが5％をこえ、過去3年で最大の上昇率となってから104週間。

5月ISM非製造業指数(NMI)51.7・景気指数53.6、ADP全国雇用者数4.0万人、豪第一四半期GDP3.6％、バーナンキFRB議長、オバマ氏民主党候補確定から1年。

日本10年債1.8％、ユーロ円高値更新、上海総合株価指数約8％下落、NYダウ高値更新から2年。