11月4日(水) 分　FOMC政策金利0～0.25％据え置き・政府機関債1750億ドル、金1098.5ドル、円売り・ドル売り、ISM非製造業指数(NMI)50.6景気指数55.2、米10月ADP全国雇用者数-20.3万人

スワン豪財務相
豪景気回復は依然として脆弱。 景気刺激策により経済活動が支えられている。 オーストラリアの失業率は大幅な上昇が予想される。 刺激策の解除は回復を頓挫させるリスクがある。 主要国の持続的な経済回復は確かなものとなっていない。

白川日銀総裁
世界経済の成長ペースはしばらく緩やかにとどまる可能性が高い。 緩和的な金融環境を維持し、持続的成長への復帰を強く支援する。 来年度半ばまでは本邦経済の持ち直しペースは緩やかとなる可能性。 2011年度には本邦成長率は高まる見通し。 リスクは均衡する方向に向かっている。 CP市場はすでに正常な状態へ復したと判断している。 CP・社債買い入れ等の時限措置終了は、今後の金融政策とは切り離した問題。

日経平均9844.31(41.36)円、TOPIX 1.27(0.73)。

英政府筋
G20会合で常に為替は討議されるが、正式な議題にはならない見込み。 G20、景気回復が確実になるまで刺激策の継続を約束する見込み。

フィッチ
アイルランドの格付けをAA＋からAA-に格下げ。 見通しは「安定的」としている。

米10月非製造業指数(NMI)は、50.6(前回：50.9)、景気指数 55.2(55.1)、新規受注 55.6(54.2)、雇用 41.1(44.3)、支払価格 53.0(48.8)、など。

ムラリーBOC副総裁
強いカナダドルは、成長を鈍化させるだろう。 強いカナダドルは、インフレ率が2％(インフレターゲット)へ回帰する時期を遅らせる。 BOCは、必要であれば量的緩和措置を実施することが可能。

米財務省
四半期入札は810億ドル、過去最大規模。 11月9日に、3年債入札(400億ドル)。 11月10日に、10年債入札(250億ドル)。 11月12日に、30年債入札(160億ドル)。 来年2月から30年物インフレ連動債(TIPS)入札を再導入。 20年物インフレ連動債(TIPS)入札は取り止め。

前回、FOMC後の様子

FOMC後の様子

FOMC声明
金利を長期間極めて低い水準に維持すると再確約。 状況には、低水準のリソース利用・抑制されたインフレ傾向・安定的期待含まれる。 政府機関債を1750億ドル購入へ、従来の最大2000億ドルから縮小。 政府機関債の購入規模の縮小、政府機関債の限定利用度を反映。 経済活動は引き続き上向いた。 金融市場の状況、前回会合から概ね変わらず。 家計支出は拡大しているもよう、失業や信用逼迫で引き続き抑制。 企業は引き続き投資・人員を削減しつつある、ペースは鈍化。 企業は在庫を販売により一致させる方向で進展しつつある。 経済活動は当面引き続き弱い公算と再表明、政策行動が経済を支援。 決定は全会一致。 リソースの緩みはコスト圧力を緩和、インフレは当分の間引き続き抑制されると再表明。 バランスシートを監視、必要に応じ信用・流動性プログラムを調整と再表明。 諸状況の進展を踏まえ、証券購入の時期と規模を引き続き見直しと再表明。

NYダウ9802.14(30.23)$、FT100 5107.89(70.68)、DAX 5444.23(90.88)。

米2年債0.90％、米10年債3.52％。

金1087.30(2.40)$、WTI原油80.40(0.80)$。

円売り・ドル売り。

オーストラリアの9月小売売上高が予想を下回り、豪ドルが急落する場面があった模様。

ADP雇用統計は、前月より縮小幅は減少していたが、予想よりは縮小幅は大きかった。

ISM非製造業指数は、50を上回るものの予想より低かった。雇用指数は、前月より低かった。

FOMCでは、FT紙などが文言変更があるかもしれないと報道していたが、長期間にわたって(for an extended period)という文言は、前回のままとなる。3つの条件を示して、水準の資源利用(low rates of resource utilization)や抑制されたインフレ基調（subdued inflation trends）、安定的なインフレ期待（stable inflation expectations）といった経済状況のもとでは、長期間低金利でいるとしていました。また政府機関債の規模は、2000→1750億ドルとなる。

FOMC後は、乱高下となっていた。

NYダウは上昇していたが、引け際に下落していた。プラスで引ける。長期債の利回りは上昇する。

ユーロドルは1.49前半、ユーロ円は135円後半、などとなる。ドル円は、91円前半まで上昇していた。

WTI原油は、81ドル台まで上昇していた。

金は、前日に続き最高値を更新し一時1098.5ドルまで上昇、1087.3ドルでひける。

円高・ドル高・株安、RBNZ政策金利2.50％据え置き、ノルウェー中銀政策金利1.25→1.50％、米9月新築住宅販売件数40.2万件-3.6％、VIX指数27.91から1週間。

金 最高値更新、ユーロ豪ドル1.65われ、メドレーレポート、ドル円88.01円、ユーロ圏第2四半期GDP確報 前期比-0.2％前年比-4.8％から4週間。

米2月耐久財受注3.4％、米2月新築住宅販売件数33.7万件4.7％、SDR(特別引出権)、日2月貿易収支824億円、IFO景況指数82.1、英40年債札われ、米長期国債買い入れ開始、ノルウェー中銀政策金利2.50→2.00％から32週間。

FOMC政策金利0～0.25％据え置き 長期国債買い入れ用意、RBNZ 1.50％引き下げ3.50％(新＜豪)、バッドバンク報道、ウェルズ・ファーゴ、AUD/NZD 1.27、株高・債権安、独1月消費者物価指数0.9％から40週間。

10月ISM非製造業指数(NMI)44.4・景気指数44.2、米10月ADP雇用者数-15.7万人、米大統領選挙オバマ氏勝利から52週間。

6(10)中銀協調利下げ、英銀行資本投入、ユーロ円135円、ポンド円172円、豪ドル円64円、ニュージーランドドル円58円、カナダドル円89円、豪ドル・ドル0.65、ポンドドル1.73、ドル・カナダドル1.12、日経平均952円下落、DAX 5,000、FT100 4,500われ、VIX59.06から56週間。

ユーロドル(最)高値更新1.39のせ、WTI原油(最)高値更新80$、安倍首相辞任から112週間。

グリーンスパン前FRB議長の中国株はいずれ劇的な収縮に見舞われるだろう、という発言から128週間。

ポールソン財務長官の議会証言での円についての発言(very very carefully)で、円が急騰してから144週間。

RBA政策金利0.75％引き下げ5.25％、S&P500 1,000のせ、円売り･ドル売り・株高・債権高、アメリカ大統領選挙投票日、ドル円100円、豪ドル円70円から1年。