2月4日(木) 分　円買い・ドル買い・株安・商品安、ユーロ円122円、ユーロドル1.38われ、豪ドル・ドル0.87われ、NYダウ10,000ドル、PIGS財政懸念、新規失業保険申請件数48万件、ルイスBOA前CEOら起訴、BOE政策金利0.50％ 2,000億£据え置き、ECB1.00％据え置き、NZ4Q失業率7.3％

ドル人民元基準レート 1$=6.8270元。

中村日銀審議委員
流動性供給策だけでデフレから脱却するとは考えにくい。 量的緩和策はデフレ脱却策として直接的な影響は小さかった。 今後は下振れリスクがやや大きいように思う。 現在の金融政策は短期市場の金利低下を促し、需要の下支えに貢献。

日経平均10355.98(-48.35)円、TOPIX 1.09(-4.59)。

中村日銀審議委員
今の政策は相当に緩和的、緩和環境を維持していくべき。 過去の量的緩和、金融システム安定にかなり効果あった。 トヨタのリコール問題、プレゼンス大きく風当たり強い。 政府と政策で意思疎通図るのは当然だが、合体とは違う。

ストロスカーンIMF専務理事
どのようにして債務を削減するか、各国政府は明確にする必要。 ギリシャが破綻のリスクにさらされているとは思っていない。 ギリシャの状況は非常に深刻。 ギリシャ首相は必要な措置を講じると確信。 IMFは要請があればギリシャを支援する。

中国外務省
人民元の水準、米国の対中貿易赤字の主因ではない。 人民元の水準は妥当、中国は意図的に対米貿易黒字を追求してはいない。

ジュリアス元BOE政策委員
英国の金融の脆弱さはかなり深刻。 通貨や財政に深刻なリスクが見られる。 今後半年間は通貨や財政のリスクが見られる。 英国は非常に深刻な財政危機に突入している。

BOE
BOEは、政策金利を0.50％に据え置くことを決定。 資産買い入れプログラムの規模を2000億ポンドに据え置くことを決定。

BOE
資産買い入れプログラムを監視する。 今後必要になれば、追加買い入れも可能。 過去の買い入れと低金利が引き続き景気を支援する。 信用状況は引き続き抑制的な公算。 公的・民間部門の財政強化の必要性が消費の重石に。 経済活動は緩やかに回復する見通し。 景気後退で経済の供給能力が損なわれた。 今後しばらくは資源の余剰が続く公算。 資源の余剰、インフレ率が目標を下回る可能性が高いことを示す。 インフレ率は1月にさらに上昇する公算、VATの引き上げを反映。

トリシェECB総裁 ： 記者会見
政策金利は引き続き適切(appropriate)。 景気回復はデコボコ道だろう。 今年のユーロ圏経済の回復、緩やかなものだろう。 中期的なインフレ圧力は低位だ。 バランスシートの調整、企業活動に影響。 失業率は幾分だが更に悪化するだろう。 見通しに対するリスクは概ね均衡している。 原油価格の動向、不均衡の無秩序な調整がリスクだ。 短期的なインフレ見通しは1％前後だ。 中長期のインフレ期待は十分に抑制されている。 物価に対する見通しは概ね均衡。 ローンに関するデータ、インフレ圧力が低位である事を示唆。 M3の伸びは当面弱いだろう。 金融機関はバランスシートの調整という課題に直面。 金融機関は資本ベースの拡大を。 成長の上振れリスクは、信頼感と輸出。 成長の上振れリスクには、刺激策も含まれる。 成長の下振れリスクは、金融セクターの影響、商品価格、保護主義だ。 成長の下振れリスクには、世界の不均衡の無秩序な是正も含まれる。 流動性は必要に応じて吸収へ。 ECBは全ての動向を非常に注視している。 一部の国の赤字、大幅に拡大している。 多額の財政赤字は金融政策に負担強いる。 財政の健全化、非常に重要だ。 3月初めに段階的な解除についての決定を下す。

トリシェECB総裁 ： 質疑応答
構造改革を加速させる必要。 ECBはギリシャの財政計画を承認する。 ギリシャが赤字問題に対処する事、確信している。 賃金の凍結、年金の改革は正しい方向への第一歩だ。 ECBは、欧州安定化協定の完全遵守を強く訴える。 ルーズな財政政策は金融政策に負担与える。 ギリシャは目標を達しなければならない、非常に重要な事だ。 ECBは、3月に今後の出口戦略に関する決定下す。 全ての域内国は、EUの赤字ルールを遵守すべき。 全ての域内国、赤字への行動起すべき。 多くのユーロ諸国の財政不均衡、巨額で急速に拡大している。 財政の出口戦略を明確にする事が極めて重要だ。 米国が強いドルを支持する事、共感する。

トリシェECB総裁 ： 質疑応答
強いドルは世界の利益だ。 ギリシャが2日に取った措置、正しいステップだ。 2010年の赤字目標、守られるべき。 EUの財政ルール遵守を求める声、非常に大きい。 一つの通貨をシェアするならば、適切に振舞う必要がある。 全ての国は引き続き注意を怠ってはならない。 ユーロ圏は他国に比べると希望が持てる状況だが、油断してはならない。 独経済は輸出の恩恵受けると予想。 アジア、新興国経済は回復を拡大している。 財政健全化、低成長をほのめかすものではない。 財政健全化は信頼感の回復に繋がる。 構造改革は経済成長の手助けになり得る。 高債務国の経済成長、財政再建で鈍化するとは思わない。 G7では通例の議題について全て議論するだろう。 G20は国際協調を図る最優先組織だ。 現在のインフレ期待には何ら問題はない。 先進国がG7のような会合を持つ事は重要だ。 国際協力に向けた主要なグループはG20であり、もはやG7ではない。 専門家の最新調査によると、今後5年のインフレ予測は1.9％だ。 金融機関は収益を賞与にまわすのではなく、自身のバランスシートの強化に使用すべき。 信用供給を停滞させない事が重要だ。 金融機関は信用を供給する義務がある。

ポンドドル、昨年10月以来の1.58われ。

ユーロドル、昨年6月以来の1.38われ。

ガイトナー米財務長官
金融システムの一部は引き続き試練に直面している。 AIG関連損失の見通し、当初予想から減額。 政府は、AIG関連で損失を被る著しいリスク抱えている。

豪ドル・ドル、昨年10月以来の0.87われ。

ニュージーランドドル・ドル、昨年9月以来の0.69われ。

ユーロ円、昨年3月以来の124円われ。

ポンド円、昨年11月以来の142円われ。

豪ドル円、昨年11月以来の78円われ。

クオモNY州司法長官 ： バンク・オブ・アメリカのルイス前CEOらを「メリルの損失を知っており、200億ドルの救済を得るために虚偽の報告をした」とし、起訴。

ユーロ円、123円われ。

ユーロ円、122円われ。

ポンド円、140円われ。

ドル円、89円われ。

豪ドル円、77円われ。

ニュージーランドドル円、61円われ。

カナダドル円、83円われ。

ユンカー・ユーログループ議長
スペイン、ポルトガルの状況はユーロ圏の見通しにとってリスクではない。 G7後、為替に関する声明は出さない。

カーニーBOC総裁
金融市場の現在の状況、景気回復の手助けになっており、回復を阻害していない。 カナダの労働市場、悪化は止まったようだ。 雇用の拡大は緩やかなものだろう。 2011年のカナダ経済の回復、民間需要がカギだ。 銀行改革では、各国が協調すべき。 カナダ経済の回復は始まっている。 生産は第3四半期までに危機前の水準に戻るだろう。 持続的な経済成長には、中国による需要の拡大、米国の赤字問題解消が必要。 世界的な変革がなければ、世界経済は持続不可能な不均衡に陥り、急激なディスインフレ圧力に見舞われるだろう。 先進国の多くでは、まだ自律的な民需の拡大は見れらない。 過去10年のカナダの生産性のパフォーマンスは非常に悪く、改善が必要だ。 労働市場、生産性の拡大はBOCの金融政策に重要な影響与える。

ホワイトハウス ： 景気後退が始まって以降、当初の予測より多くの雇用が失われた可能性あり、明日(5日)の雇用データに修正が見られる可能性ある。

ホーニグ・カンザスシティ連銀総裁
金融機関の賞与システムに変革を加える事、極めて重要だ。 経済見通しは総じてポジティブだ。 経済成長はゆっくりと失業者を減少させていくだろう。 今年の経済成長率は3.25％水準と予想。 消費は戻りつつあり、これが経済成長を手助けする。 財政赤字の拡大は、実質金利を押し上げる。 FRBは、中立な政策がゼロ金利ではない事を示す必要ある。 私はゼロ金利に異議を唱えたのではなく、声明に反対を表明した。 ゼロ金利を永遠に続ける事は出来ない。

NYダウ10002.18(-268.37)$、FT100 5139.31(-113.84)、DAX 5533.24(-138.85)。

米2年債0.80％、米10年債3.60％。

金1063.00(-49.00)$、WTI原油73.14(-3.84)$。

円高・ドル高・株安・商品安・債券高。雇用統計の前日に大きく動く。

早朝、ニュージーランドの失業率が前回・予想より大幅に高かったため、ニュージーランドドルが急落していた。ニュージーランドドル・ドルは、0.70われとなる。

ロンドン時間、ユーロドルは直近安値を更新する。ポンドドルは12月安値を更新する。

BOEは、この前終了した資産買取プログラムの2,000億ポンドを据え置きとする。枠は使い切ったけれども、今後再開する可能性もあるもよう。直後は、ポンド買いとなる。ただ予想はだいたい据え置きだった。

ECBは政策金利を1.00％で据え置き。トリシエECB総裁は、ギリシャなどに関しては特にふみこまず。・政策金利は引き続き適切・多くのユーロ諸国の財政不均衡、巨額で急速に拡大している・強いドルは世界の利益だ・3月初めに段階的な解除についての決定を下す、などとなる。

新規失業保険申請件数は、先週より増加、予想よりも多くなり、注目されていた。

クオモNY州司法長官が、ルイスBOA前CEOらを「メリルの損失を知っており、200億ドルの救済を得るために虚偽の報告をした」として起訴したことも、きっかけとなっていたもよう。

ガイトナー米財務長官が、中国が人民元の柔軟性向上で行動する可能性かなり高い、という発言も後押ししていた模様。

また、ギブズ・ホワイトハウス報道官が「景気後退が始まって以降、当初の予測より多くの雇用が失われた可能性あり明日の雇用データに修正が見られる可能性ある」という発言も、やや注目されていたもよう。

NYダウは、PIGSの財政懸念、新規失業保険申請件数の増加、商品安、クオモNY州司法長官がルイス前BOA・CEOらを起訴、などもあってか、急落一時10,000ドルわれ、昨年11月初旬以来の水準となる。債券利回りも低下する。DAX、FT100も急落、直近安値をやや更新する。

ドル円は91前半から88円後半まで下落、ユーロ円は126円前半から昨年2月以来の121円後半まで大きく下落、ユーロドルは昨年5月以来の1.37前半まで下落、など円買い・ドル買いとなる。

豪ドル円は76円前半、ポンド円は129円前半、スイスフラン円は83円付近、ニュージーランドドル円は60円後半、など円は急伸する。

豪ドル・ドルは0.86前半、ポンドドルは1.57前半、ニュージーランドドル・ドルは0.68半ば、ドル・カナダドルは1.07後半、などとドルも買われる。

WTI原油は、72.42ドルと1月安値付近まで大幅下落。金も12月の安値を下に抜け1,059ドルまで下落となる。

VIX指数は、26.08となる。

ユーロドル1.40われ、RBNZ政策金利2.50％据え置き、S&P英銀低リスクではない、ギリシャCDS4％、ポンドスイスフラン1.71、新規失業保険申請件数47.0万件、バーナンキFRB議長再任、オバマ大統領一般教書演説、BOE2,000億£終了から1週間。

円売り・ドル買い、菅財務相、カナダドル円90円のせ、豪ドル円昨年来高値更新、ユーロ豪ドル1.56われ、ユーロカナダドル1.48、BOE政策金利0.50％2000億£据え置き、NYダウ10,600ドルのせ、新規失業保険申請件数43.4万件、VIX指19.06から4週間。

ECB政策金利2.00→1.50％へ引き下げ、BOE 1.00→0.50％へ引き下げ 量的緩和英国債買入、トリシエECB総裁会見・追加利下げの可能性は排除しない、シティ1ドル、GM年次報告書から48週間。

株高・円売り・ドル売り、S&P500年初来安値更新・NYダウ8,000ドルわれから反発、ポンドドル1.46、ポンド円139円、ポンドスイスフラン1.75、ユーロポンド0.86、プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁、ドイツ第3四半期GDP前期比-0.5％、新規失業保険申請件数51.6万件、WTI原油54.67ドルから64週間。

日経平均-11.41％(1089円安)、フィラデルフィア連銀景況指数-37.5、米9月鉱工業生産-2.8％、米9月CPI 4.9％コア2.5％、スイス UBSへ公的資金注入、8月TICS140億ドル、シティ・メリルリンチ決算、VIX指数81.17、WTI原油70ドルわれから68週間。

利上げの是非を議論、金融政策はニュートラルではない、というトリシエECB総裁の会見と、バーナンキFRB議長の相当の追加的措置をとる用意があると発言から112週間。

ドル・カナダドル1976年以来のパリティ、ユーロドル1.40のせ、ドルスイスフラン1.17われから124週間。

上海総合株価指数は5,000のせから128週間。

RBNZが政策金利を8.25％へ引き上げてから132週間。

ドルカナダドル1.15われから148週間。

米政策金利が5.25％に引き上げられてから188週間。

ISM非製造業指数(NMI)42.9・景気指数44.2、1月ADP全国雇用者数-52.2万人、ロシア長期債BBB格下げ、ノルウェー中銀政策金利0.50％引下げ2.50％、米10年債2.9％、バンクオブアメリカ5ドルわれから1年。

ポンド買い、豪ドル買い、チャイナルコの英豪系リオ・ティント買収見通しから2年。